Рассказ о мальчике Сэме, который в один день потерял отца, дом и всю свою жизнь. Вместе со сводной сестрой они отправляются на поиски нового дома и своего места в жизни. Но на их пути встречаются загадочные существа и неожиданные приключения, которые заставляют Сэма задуматься о настоящем искусстве волшебства.